Bezvavlasy se spojují s distribuční skupinou HAIR SERVIS

Druhý největší prodejce vlasové kosmetiky u nás Bezvavlasy a.s. dne 18. prosince 2023 podepsal smlouvu o převodu 100% podílu na skupině HAIR SERVIS, významného distributora kadeřnických značek na českém trhu. Akviziční transakce, jejíž výše dosáhla 530 milionů korun, se vypořádá během následujících dní.

Spojením společnosti Bezvavlasy a skupiny HAIR SERVIS vzniká nové uskupení, které může stavět na silném online i offline obchodním modelu. Právě e-commerce bude silně rozvíjeno směrem k B2C klientele v rámci zahraniční expanze, kdy Bezvavlasy a.s. hodlá působit na více než 10 evropských trzích v horizontu 3-5 let. B2B distribuce v Česku pak naopak nabízí obrovský potenciál pro digitalizaci, což podpoří stávající offline distribuční síť, a zároveň posílí a rozšíří stávající zákaznický kmen.

"Spojení takto významných hráčů na poli distribuce kadeřnických potřeb vytváří obrovské synergie a možnosti. Za rok 2023 odhadujeme, že dohromady toto uskupení vygeneruje tržby za více než 1,1 miliardy korun, a při této velikosti se tak otevírá obrovský potenciál rozvoje našich firem v dalších letech," komentuje akvizici předseda představenstva Bezvavlasy a.s. Aleš Hudeček. Kombinovaný provozní zisk EBITDA se pak za rok 2023 očekává nad 110 miliony korun. EBITDA marže by pak měla v příštích letech vzrůst ze stávajících 10 % na více než 15 %.

Bezvavlasy hodlají významně digitalizovat. Aplikovat se mají nová softwarová řešení WMS (Warehouse Management Systém), účetní a objednávkové systémy atd. Bezvavlasy a.s. také hodlá rozšiřovat portfolio produktů vlasové kosmetiky a kadeřnických potřeb stejně tak, jako je připravena zavádět nové produktové kategorie v dalších beauty oblastech i např. související doplňky stravy.

„Očekáváme výrazný rozvoj obchodní a prodejní sítě, rozšiřování produktového portfolia, rozsáhlou digitalizaci služeb i online expanzi na zahraniční trhy. Významným nástrojem pro fúzi obou firem bude náš nový pan-evropský sklad v Boru na Tachovsku, který se stane centrálním skladem pro celou skupinu, a který významně podpoří náš stávající i budoucí růst,“ uzavírá Hudeček.

Speciální kategorií, kde se očekává výrazný rozvoj aktivit, jsou poskytované služby kadeřníkům. Jednou z těchto oblastí jsou i školení a s tím související školící střediska, kterých HAIR SERVIS provozuje v celé České republice celkem 13. Vlajkovou lodí je v tomto ohledu Davines Academy, kde jedno školení vyjde zájemce i na vyšší tisíce korun.

Akvizice za 530 milionů korun a nový úpis akcií

Celková hodnota transakce dosáhla výše 530 milionů korun. Bezvavlasy a.s. pro účely financování akvizice vynaložila z vlastních zdrojů 50 milionů korun a zároveň získala dlouhodobý akviziční úvěr od Raiffeisenbank ve výši 150 milionů korun. Dalších 120 milionů korun z kupní ceny jsou pak odložené splátky během následujících 6 let.

Zakladatelé HAIR SERVIS dále získávají jako součást kupní ceny 300.000 ks akcií Bezvavlasy a.s. (při ceně 700 CZK/akcie). Společně se stávajícími majoritními akcionáři Alešem Hudečkem a Františkem Novotným a skupinou STARTEEPO budou jednat ve shodě, a to s celkovým cílovým podílem na hlasovacích právech 92,3 %.

"Struktura transakce byla nastavena motivačně pro prodávající a jsem nesmírně rád, že v Bezvavlasy můžeme přivítat spoustu nových kolegů, se kterými budeme dál rozvíjet všechny naše aktivity a značky, a podnikání HAIR SERVIS i Bezvavlasy tak posuneme na ještě vyšší úroveň," doplňuje Hudeček.

Pro účely financování akvizice bude společnost Bezvavlasy a.s. navyšovat kapitál, a to konkrétně o 350.000 ks akcií. Ke stávajícím 1.000.000 ks akcií se tak jedná o 35% navýšení. Celkem 300.000 ks akcií získají noví akcionáři a o zbývajících 50.000 ks projevil zájem fond STARTEEPO Invest. Úpis by se měl uskutečnit během příštího léta.

O skupině HAIR SERVIS

Skupina HAIR SERVIS („HS“) byla založena v roce 2003 osmi kadeřnickými velkoobchody. V současnosti provozuje 20 velkoobchodních prodejen, 13 školících center, a dodává zboží a služby více jak 18 000 kadeřníkům. V roce 2006 se skupina HAIR SERVIS stala minoritním akcionářem německého řetězce EURO FRIWA, jednoho z největších prodejců profesionálních výrobků pro kadeřnické a kosmetické salóny v Evropě, který vlastní značku s profesionální vlasovou kosmetikou DUSY. Skupina v současnosti realizuje 18 exklusivních distribucí, mezi než patří DUSY Professional, DAVINES, Hair Company, ING, CELEB LUXURY, Cover Hair, Ermila, Panasonic, VALERA Salon exclusive, DIVA pro a další.

O společnosti Bezvavlasy a.s.

Stejnojmenný e-shop bezvavlasy.cz, který firma Bezvavlasy a.s. provozuje, je na trhu již od roku 2009. Ze skromných startupových začátků se společnost vytáhla z lokálního na mezinárodního hráče. Kromě Česka firma operuje i na Slovensku a v Maďarsku. V roce 2022 firma dosáhla na růst tržeb 14 % na 512 milionů korun při provozním zisku EBITDA 34,1 milionu korun (při EBITDA margin 6,7 %). Do 5 let by chtěla společnost operovat na více než 10 evropských trzích a dlouhodobě dosáhnout na tržby až 3 miliardy korun. I za tímto účelem společnost letos otevírá nové celoevropské distribuční centrum v Boru u Tachova. Firma také nedávno představila spustila nový brand Bezvado v Maďarsku, a brzy jej uvede i v Chorvatsku a v Rumunsku, a to v první fázi své celoevropské expanze. Na konci roku 2023 získala společnost kontrolu nad distribuční skupinou HAIR SERVIS. Akcie společnosti se pod tickerem BEZVA.PR obchodují od 1. září 2022 na trhu START pražské burzy a na burze RM-Systém.

CZ0009011920